Dopo un incredibile ritrovamento sulla spiaggia di Paguro Bay, le indagini conducono Andy e la sua squadra Spaghetti & Co. fino all'Happy Hippodrome di Lylleville, nella valle del fiume Ferguson, dove i cavalli stanno bene e fanno star meglio le persone come Cinzyanna, una nuova fantastica amica. Ma un segretosi nasconde in quell'oasi di pace, dove c'è chi sussurra ai cavalli e chi si sacrifica per il bene degli altri. Fra amicizie sorprendenti, montagne di carote, clown dottori e uno strumento musicale straordinario, un'avventura che terrà con il fiato sospeso fino alla fine anche i suoi stessi protagonisti!